Ένωση «Soyuzstarch» παρουσίασε τα αποτελέσματα του κλάδου για το 2022. Η βιομηχανία επεξεργασίας σιτηρών συνεχίζει να αναπτύσσεται αργά αλλά σταθερά. Το 2022, η παραγωγή τροποποιημένων αμύλων και μαλτοδεξτρίνης αυξήθηκε σημαντικά - πραγματοποιείται υποκατάσταση εισαγωγών σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων. Το 2022, λόγω της αύξησης του κόστους logistics, της επιπλοκής των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της αποσταθεροποίησης των προμηθειών, μειώθηκαν σημαντικά τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές ορισμένων προϊόντων από τη βιομηχανία μεταποίησης σιτηρών βαθιάς επεξεργασίας. Οι κυβερνητικές αρχές έχουν αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς για τη στήριξη του κλάδου· μέτρα στήριξης έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και χρησιμοποιούνται από εταιρείες.
Η Association of Advanced Grain Processing Enterprises επισημαίνει μια σειρά από βασικά γεγονότα στον κλάδο το 2022. Πέρυσι, οι εταιρείες αντιμετώπισαν νέες προκλήσεις: δημιουργία νέων αλυσίδων εφοδιασμού για εξοπλισμό, εξαρτήματα, ένζυμα και αντιδραστήρια. Επίσης, οι εταιρείες του κλάδου προσπάθησαν να αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα, να αυξήσουν την παραγωγή προϊόντων και να αντικαταστήσουν ορισμένες κατηγορίες εισαγωγών. Συνολικά, το 2022 έκλεισε με θετική δυναμική για τον κλάδο.
Η ρωσική βιομηχανία επεξεργασίας βαθέων σιτηρών επεξεργάζεται περίπου 2,5 εκατομμύρια τόνους σιτηρών και παράγει περίπου 1 εκατομμύριο τόνους τελικών προϊόντων. Αυτή η βιομηχανία στη Ρωσία εξακολουθεί να παραμένει εξειδικευμένη, αλλά έχει κάθε ευκαιρία να αναπτυχθεί, να ξεκινήσει νέες επιχειρήσεις, γραμμές παραγωγής και να εισέλθει σε νέες εξαγωγικές αγορές. Πολλά μεγάλα έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη.
Η βιομηχανία επεξεργασίας βαθέων σιτηρών υποστηρίζεται ενεργά από το κράτος. Για παράδειγμα, οι παραγωγοί αμύλου λαμβάνουν επενδυτικά δάνεια κατά τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και προνομιακά δάνεια για την αγορά πρώτων υλών για μεταγενέστερη επεξεργασία. Υπάρχει επίσης ένα μέτρο επιστροφής δαπανών εφοδιαστικής κατά την εξαγωγή προϊόντων, επιστροφής εξόδων όταν εταιρείες συμμετέχουν σε εκθεσιακές εκδηλώσεις και άλλα μέτρα υποστήριξης.
Τέθηκαν σε ισχύ νέες διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου "Περί σιτηρών", σύμφωνα με τις οποίες αναπτύχθηκε το "Σιτάρι" του FSIS. Το 2022, η υποβολή εκθέσεων στο σύστημα για τους επεξεργαστές ήταν εθελοντική, αλλά σχεδόν όλες οι εταιρείες του κλάδου άρχισαν να εργάζονται στο σύστημα ιχνηλασιμότητας. Από την 1η Μαρτίου 2023, η παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα επεξεργασίας σιτηρών στο σύστημα έγινε υποχρεωτική.
Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα κρατικής στήριξης, τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη στον όγκο των παραγόμενων προϊόντων (Πίνακας 1), και ως εκ τούτου παρατηρείται συστηματική μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Πίνακας 2), επέκταση της σειράς προϊόντων, καθώς και η ευκαιρία εισόδου σε νέες διεθνείς αγορές (Πίνακας 3).
Η δυναμική του κλάδου από χρόνο σε χρόνο παρουσιάζει αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Rosstat και της Ένωσης, το 2022 βλέπουμε τη μεγαλύτερη αύξηση (39%) στην παραγωγή τροποποιημένων αμύλων, η οποία οφείλεται στην ανάγκη αντικατάστασης εισαγόμενων αναλόγων και στη μετάβαση των καταναλωτών σε εγχώρια προϊόντα - φέτος η παραγωγή διαφόρων είδη τροφίμων τροποποιήσεις αμύλου ανήλθαν σε 94 τόνους.
Η παραγωγή του αμινοξέος λυσίνη, το οποίο παράγεται στη Ρωσία από δύο επιχειρήσεις, αυξήθηκε κατά 22% κατά τη διάρκεια του έτους. Το 2022, η παραγωγή εγχώριας θειικής L-λυσίνης ανήλθε σε 142 τόνους.
Άλλα προϊόντα με βάση το άμυλο παρουσίασαν ανάπτυξη 1% έως 10% (Πίνακας 1). Η παραγωγή δεξτρινών έχει μειωθεί κατά 72%, αλλά αυτό το προϊόν καταλαμβάνει ένα μικρό τμήμα στη βιομηχανία.
Πίνακας 1 - Παραγωγή αμύλου και προϊόντων αμύλου, τόνοι
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 έως 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Άμυλα, εκτός από τροποποιημένα (εγγενή) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Δεξτρίνες | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Τροποποιημένα άμυλα | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Σιρόπια γλυκόζης-φρουκτόζης | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Μαλτοδεξτρίνη | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Σιρόπι αμύλου (σιρόπια γλυκόζης) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
Λυσίνη | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία, οι εισαγωγές αμύλου και των παραγώγων του μειώθηκαν φέτος για τα περισσότερα κύρια προϊόντα. Εξαίρεση ήταν η λυσίνη σε δύο μορφές (θειική και μονοϋδροχλωρική), η εισαγωγή της οποίας αυξήθηκε κατά 37%, γεγονός που διευκολύνθηκε από τον μηδενισμό των εισαγωγικών δασμών (Πίνακας 2).
Η μεγαλύτερη μείωση το 2022 έως το 2021 σημειώθηκε στην κατηγορία αμυλοσιρόπι (σιρόπια γλυκόζης) - 109 φορές. Οι εισαγωγές μαλτοδεξτρίνης μειώθηκαν κατά 71%, οι εισαγωγές δεξτρινών μειώθηκαν κατά 59%, τα τροποποιημένα άμυλα κατά 46%, τα αυτοφυή άμυλα που εισάγονται κατά 24% και τα σιρόπια γλυκόζης-φρουκτόζης κατά 4%, αντίστοιχα, λιγότερο.
Πίνακας 2 - Εισαγωγή αμύλου και προϊόντων αμύλου, τόνοι
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 έως 2021, % | |
Άμυλα, εκτός από τροποποιημένα (εγγενή) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Τροποποιημένα άμυλα | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Σιρόπια γλυκόζης-φρουκτόζης | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Δεξτρίνες | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Μαλτοδεξτρίνη | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Σιρόπι αμύλου (σιρόπια γλυκόζης) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
Λυσίνη | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας το 2022 μειώθηκαν επίσης σημαντικά για τα κύρια προϊόντα, λόγω της αναδιανομής της αγοράς και της υποκατάστασης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά.
Η μεγαλύτερη μείωση των εξαγωγών κατά 542% παρατηρείται στις εξαγωγές λυσίνης - 7 χιλιάδες το 442. Αυτό οφείλεται στην απαγόρευση της εξαγωγής λυσίνης εκτός Ρωσίας, η οποία διήρκεσε μέχρι το τέλος του 2022.
Σε άλλες κατηγορίες, σημαντική πτώση το 2022 σε σύγκριση με το 2021 σημειώθηκε στα σιρόπια γλυκόζης-φρουκτόζης, από τα οποία εξήχθησαν 273% λιγότερο - 394 τόνοι. Υπάρχει 226% λιγότερο σιρόπι αμύλου - 7 τόνοι, 442% λιγότερα τροποποιημένα άμυλα, 61% λιγότερη μαλτοδεξτρίνη. Οι εξαγωγές δεξτρινών αυξήθηκαν κατά 8% (Πίνακας 90).
Η εξαγωγική αγορά για τις προμήθειες προϊόντων είναι πολύ διαφορετική. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής επεξεργασίας επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Τα σιρόπια γλυκόζης σε υγρή μορφή εξάγονται στο Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Ο κύριος όγκος σιροπιών γλυκόζης σε ξηρή μορφή εξάγεται στον Λίβανο και την Ιορδανία. Οι αγορές πωλήσεων μαλτοδεξτρίνης περιλαμβάνουν περισσότερες από 40 χώρες, όπως η Ακτή Ελεφαντοστού, η Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Χιλή, η Αίγυπτος, η Κολομβία, η Γκάνα, η Τουρκία, η Δομινικανή Δημοκρατία. Τα κατιονικά τροποποιημένα άμυλα πηγαίνουν στη Μογγολία, το Αζερμπαϊτζάν, το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν. Τροποποιημένα άμυλα, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού και στην παραγωγή λαδιού, εξάγονται στο Ιράκ, τη Γεωργία, το Ουζμπεκιστάν, την Τουρκία, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν.
Πίνακας 3 - Εξαγωγή αμύλου και προϊόντων αμύλου, τόνοι
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 έως 2021, % | |
Άμυλα, εκτός από τροποποιημένα (εγγενή) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Τροποποιημένα άμυλα | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Σιρόπια γλυκόζης-φρουκτόζης | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Δεξτρίνες | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Μαλτοδεξτρίνη | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Σιρόπι αμύλου (σιρόπια γλυκόζης) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
Λυσίνη | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Σήμερα, οι κύριοι τύποι πρώτων υλών για την παραγωγή αμύλου σιτηρών στη Ρωσία παραμένουν παραδοσιακά το καλαμπόκι και το σιτάρι. Επιπλέον, το τμήμα του αμύλου καλαμποκιού κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο συνολικό όγκο κατανάλωσης, τόσο σε φυσικό όσο και σε νομισματικό επίπεδο.
Η παραγωγή αμύλου καλαμποκιού αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με 2022 τόνους να παρήχθησαν το 316. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 599 τόνους και οι εξαγωγές σε 5 τόνους. Το άμυλο καλαμποκιού παρέχεται στην Κολομβία, την Ακτή Ελεφαντοστού, τον Ισημερινό και άλλες χώρες (Διάγραμμα 262).
Διάγραμμα 1 - Άμυλο καλαμποκιού, τόνοι
Η παραγωγή αμύλου πατάτας παρέμεινε στα ίδια επίπεδα - 11 τόνοι το 131 έναντι 2022 τόνων το 11. Οι εισαγωγές αμύλου πατάτας μειώθηκαν ελαφρώς - φτάνοντας τους 483 τόνους το 2021 έναντι 10500 χιλιάδων τόνων το 2021. Οι εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά - σε 4800 τόνους ετησίως (Διάγραμμα 2020).
Διάγραμμα 3 - Άμυλο πατάτας, τόνοι