Η παραγωγή προϊόντων αμύλου και αμύλου είναι ένας από τους τομείς της βιομηχανίας μεταποίησης, η οποία είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον για το κοινό του περιοδικού μας.
Πώς θα αναπτυχθεί η αγορά αμύλου πατάτας; Θα υπάρξουν νέα έργα; Τι αλλαγές να περιμένετε στον κλάδο μετά την πανδημία; Αυτές οι ερωτήσεις αφορούν πολλούς αναγνώστες. Για απαντήσεις, απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο Oleg Radin Σύλλογος Ρώσων κατασκευαστών αμύλου και σιροπιού βιομηχανίας Roskrakhmalpatoka.
Άμυλο πατάτας: ζήτηση και παραγωγή σε σταθερό επίπεδο
Παραγωγή. Μόνο λίγες επιχειρήσεις σήμερα παράγουν φυσικό άμυλο πατάτας στη Ρωσία: Poretsky Starch OJSC (Republic of Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky Starch Plant LLC (Περιφέρεια Bryansk), Pleshcheevsky Starch Plant (Oryol Region), Syrya φυτό αμύλου (περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ), SEC "Luck" (περιοχή Penza).
Οι όγκοι παραγωγής το 2019, σύμφωνα με την Ένωση, ανήλθαν σε περίπου 11,8 χιλιάδες τόνους, πράγμα που είναι σημαντικά υψηλότερο από ό, τι πριν (8,0 χιλιάδες τόνοι το 2018, 7,2 χιλιάδες τόνοι το 2017) .
Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν επαρκεί ακόμη για την εγχώρια αγορά: σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, οι ανάγκες των ρωσικών επιχειρήσεων καλύπτονται μόνο από το 30-50%.
Εισαγωγή. Ένα σημαντικό μέρος του αμύλου πατάτας αγοράζεται στο εξωτερικό. Θυμηθείτε ότι το άμυλο πατάτας καταλαμβάνει παραδοσιακά το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών, σε σύγκριση με το καλαμπόκι και το σιτάρι. Βασικά, έρχεται στη Ρωσία από τη Δανία, τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία.
Το 2019, η Ρωσία εισήγαγε 14,3 χιλιάδες τόνους φυσικού αμύλου πατάτας στο ποσό των 12,3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (αυτό είναι 38,0% ή 5,4 χιλιάδες τόνους λιγότερο από το 2018 και 27,8% ή 3,9 χιλιάδες τόνοι λιγότερο από ό, τι την ίδια περίοδο του 2017). Η μείωση του μεριδίου των εισαγωγών μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα, στην αλλαγή στη σύνθεση των καταναλωτικών προϊόντων και στη μετάβαση σε τροποποιημένα άμυλα.
Τον επόμενο χρόνο, δεν καταγράφουμε τις βασικές αλλαγές σε αυτήν την κατεύθυνση. Για το πρώτο τρίμηνο του 2020, εισήχθησαν στη Ρωσία 2,1 χιλιάδες τόνοι φυσικού αμύλου πατάτας.
Αντικειμενικά, ο όγκος του αμύλου πατάτας που έρχεται στη χώρα μας από το εξωτερικό δεν είναι τόσο μεγάλος: μια μεγάλη σύγχρονη επιχείρηση (με ικανότητα επεξεργασίας 1000 τόνων / ημέρα) θα μπορούσε να την αντικαταστήσει με περισσότερο από 70%. Προς το παρόν, ο Σύνδεσμος δεν έχει πληροφορίες σχετικά με σχέδια για την ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου. Επιπλέον, οι πατάτες τεχνικών ποικιλιών (με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο) πρακτικά δεν καλλιεργούνται στη χώρα, ενώ η λύση στο πρόβλημα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να αρχίζει με την καλλιέργεια πρώτων υλών κατάλληλης ποιότητας.
Εξαγωγή. Το 2019, η Ρωσία εξήγαγε 3,9 χιλιάδες τόνους φυσικού αμύλου πατάτας για 2,6 εκατομμύρια δολάρια. Κύριες χώρες αποδέκτες: Δημοκρατία της Λευκορωσίας, Καζακστάν, Ουκρανία, Τατζικιστάν.
Σε γενικές γραμμές, ο όγκος της αγοράς το 2019 ανήλθε σε 22,2 χιλιάδες τόνους, ή 53% της συνολικής ζήτησης. Το 2018 - 28,9 χιλιάδες τόνοι ή 31%, το 2017, αντίστοιχα, 27,6 χιλιάδες τόνοι ή 30%.
Μπορεί να σημειωθεί ότι η ζήτηση για άμυλο πατάτας παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με την πάροδο των ετών. Ο λόγος για τη στασιμότητα είναι η γενική αδυναμία της οικονομίας και η απουσία αύξησης της παραγωγής τροφίμων σε αυτό το πλαίσιο. Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό μέρος της αγοράς αμύλου γεωμήλων είναι μικροπαραγωγοί - μεμονωμένοι επιχειρηματίες (ειδικά το τμήμα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας), οι οποίοι εμφανίζονται γρήγορα και επίσης εξαφανίζονται γρήγορα.
Προοπτικές στην παγκόσμια αγορά. Στην παγκόσμια αγορά, το μερίδιο του φυσικού αμύλου πατάτας είναι μόνο 5%. Η ταπιόκα (24%) και το καλαμπόκι (41%) υπερισχύουν. Το άμυλο πατάτας είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν του οποίου το μερίδιο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2022% έως το 2,6. Ταυτόχρονα, η γενική κατάσταση δεν θα αλλάξει πρακτικά, καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, το μερίδιο του αμύλου σίτου θα αυξηθεί κατά 1,9%, η ταπιόκα - κατά 3,4% και το καλαμπόκι - κατά 3,8%.
Χαρακτηριστικά της αγοράς προϊόντων αμύλου στη Ρωσία
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας σημειώθηκε εκρηκτική αύξηση της παραγωγής φυσικού αμύλου (συνοδευόμενη από μείωση των εισαγωγών). Οι κύριοι παράγοντες που υποκίνησαν αυτήν τη διαδικασία περιλαμβάνουν την υψηλή ζήτηση από τη βιομηχανία χαρτιού και κυματοειδούς χαρτονιού.
Η αυξημένη ζήτηση για άμυλα στην πενταετή περίοδο επέτρεψε στον κλάδο να βελτιώσει την οικονομική του απόδοση. Η χρησιμοποίηση της ικανότητας αυξήθηκε σε 76%.
Στο πλαίσιο αυτό, άρχισαν να αναπτύσσονται ενεργά νέα έργα, η έναρξη των οποίων, σύμφωνα με τους ειδικούς, παράλληλα με την αναμενόμενη εξασθένιση της ζήτησης, θα οδηγήσει τελικά σε μείωση των δεικτών φορτίου στο 70%.
Ως παράδειγμα ενός τέτοιου έργου, που υλοποιείται "από το μηδέν", μπορούμε να αναφέρουμε την εταιρεία LLC "NewBio" στην περιοχή του Βόλγκογκραντ. Αυτή η επιχείρηση για τη βαθιά επεξεργασία του καλαμποκιού χωρητικότητας 140 χιλιάδων τόνων / έτος θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί στο εγγύς μέλλον. Προϊόντα όπως φύτρο αραβοσίτου, τροφή γλουτένης, γλουτένη αραβοσίτου, μαλτοδεξτρίνη, άμυλο αραβοσίτου ανακοινώνονται για απελευθέρωση.
Έτσι, η θέση σε λειτουργία αυτού του έργου θα συμβάλει όχι μόνο στην αύξηση της παραγωγής φυσικού αμύλου, αλλά και σε σημαντική αύξηση του μεριδίου της μαλτοδεξτρίνης: η εξαγωγή αυτού του προϊόντος πιθανώς θα αυξηθεί κατά 20-40 χιλιάδες τόνους ετησίως. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το 2019 η προμήθεια μαλτοδεξτρίνης στο εξωτερικό έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά λόγω της πλήρους δυναμικότητας της Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Χαρακτηρίζοντας τη ρωσική αγορά προϊόντων αμύλου και σιροπιού, δεν μπορεί παρά να σημειωθεί η σταθερή (τα τελευταία πέντε χρόνια) μείωση της ζήτησης για διάφορους τύπους μελάσας και σιροπιών που προκαλούνται από υπερπαραγωγή και χαμηλό κόστος ζάχαρης στη Ρωσία. Η βιομηχανία προσπαθεί να διατηρήσει την παραγωγή μέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών και της ανάπτυξης των εξαγωγών.
Τα σιρόπια φρουκτόζης έδωσαν ένα άλλο στάδιο στη μείωση του ενδιαφέροντος για αυτόν τον τύπο προϊόντος το 2019. Σημειώστε ότι μέχρι το 2018, η χρησιμοποίηση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων για την παραγωγή αυτού του τύπου προϊόντος ήταν σχεδόν αμετάβλητη και έφτασε το 80%. Ωστόσο, το 2019, σε σχέση με την έναρξη λειτουργίας ενός νέου εργοστασίου στην περιοχή Kaluga, αυξήθηκαν οι ονομαστικές δυνατότητες, γεγονός που αύξησε τον όγκο των προϊόντων στην αγορά και επηρέασε τις τιμές. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους (σταμάτησε στο επίπεδο των 153,7 χιλιάδων τόνων). Αναμένεται ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για τουλάχιστον ένα έως δύο χρόνια.
Πρέπει να ειπωθούν λίγες λέξεις για την αγορά ειδικών προϊόντων (τροποποιημένα άμυλα, μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, σορβιτόλη, κρυσταλλική φρουκτόζη, πηκτίνη). Τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν στη χώρα μας νέες δυνατότητες παραγωγής αυτών των τύπων προϊόντων. Και σήμερα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι όγκοι παραγωγής καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Ρώσων καταναλωτών (η ετήσια ζήτηση για όλα τα ειδικά προϊόντα δεν υπερβαίνει τους 220 χιλιάδες τόνους με περιορισμένη ανάπτυξη).
Έτσι, η παραγωγή τροποποιημένου αμύλου, προφανώς, έχει φτάσει στο μέγιστο αυτήν τη στιγμή, που ανέρχεται σε 50 χιλιάδες τόνους. Φυσικά, εκφράζοντας μια τέτοια άποψη, είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι τα άμυλα τροποποιημένα στα τρόφιμα είναι ένα ετερογενές τμήμα. Διαφέρουν τόσο στις μεθόδους παραγωγής όσο και στην τελική χρήση, καθώς και στον τύπο της πρώτης ύλης από την οποία κατασκευάζονται. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό είναι ένα νέο και για πολλούς ασυνήθιστους τύπους προϊόντων. Με βάση αυτό, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν είναι οικονομικά εφικτό να υλοποιηθούν έργα πλήρους κλίμακας για την παραγωγή ορισμένων τύπων τροποποιημένων αμύλων λόγω περιορισμένης ζήτησης. Η εξαγωγή αυτών των προϊόντων είναι επίσης δύσκολη, καθώς οι ξένες αγορές απασχολούνται από παραδοσιακούς κατασκευαστές.
Τέτοια έργα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν, έχουν αόριστες περιόδους αποπληρωμής, γεγονός που μειώνει την κερδοφορία και την ελκυστικότητα των επενδύσεων στον κλάδο.
Πανδημικές συνέπειες
Η κατάσταση που προκαλείται από την πανδημία θα έχει σίγουρα αντίκτυπο στην κατάσταση της βιομηχανίας αμύλου και σιροπιού στη χώρα.
Οι επιχειρήσεις μεταποίησης σιτηρών έχουν ήδη αντιμετωπίσει ορισμένες δυσκολίες, καθώς αυτός ο τύπος πρώτων υλών (ειδικά σιτάρι) αυξάνεται σταθερά σε τιμές, παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση.
Τα προβλήματα με την πώληση τελικών προϊόντων θα πρέπει να λυθούν από τις εγκαταστάσεις που προμήθευαν τα προϊόντα τους για τις ανάγκες του τομέα HoReCa.
Διακοπές στην προμήθεια πρώτων υλών σε σχέση με το κλείσιμο των συνόρων των περιοχών επισημαίνονται από κατασκευαστές που δεν διαθέτουν δικές τους εγκαταστάσεις αποθήκευσης και που αγοράζουν πρώτες ύλες σε μικρές ποσότητες για συγκεκριμένες παραγγελίες.
Σε γενικές γραμμές, αν μιλήσουμε για τις ιδιαιτερότητες του 2020, σύμφωνα με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Σύνδεσμο, το πρώτο τρίμηνο έδειξε πρωτοφανή αποτελέσματα: η ζήτηση για προϊόντα αμύλου ξεπέρασε για λίγο την προσφορά, αλλά η κατάσταση άλλαξε γρήγορα. Η προσωρινή διακοπή της παραγωγής οδήγησε σε προβλήματα στις επιχειρήσεις των πελατών, οι κατασκευαστές προϊόντων αμύλου άρχισαν να διαμαρτύρονται για καθυστερημένες πληρωμές.
Μπορεί να υποτεθεί ότι στην τρέχουσα κατάσταση, βραχυπρόθεσμα, αυτοί οι προμηθευτές που θα είναι σε θέση να παρέχουν στους πελάτες αναβολή πληρωμής θα επωφεληθούν. Στο εγγύς μέλλον, αναμένουμε μείωση της κατανάλωσης, αλλά ως ποσοστό, είναι ακόμη δύσκολο να υπολογιστεί.
Παγκόσμια κατάσταση
Διεθνείς εμπειρογνώμονες στην αγορά αμύλου και το HFS πιστεύουν ότι η πανδημία του κορανοϊού θα έχει διαρκή και σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία τροφίμων παγκοσμίως. Αλλά οι συνέπειες για διαφορετικές γωνιές του πλανήτη θα είναι διαφορετικές.
Χώρες της ΕΕ. Σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ελβετία, όπου το συγκρότημα γεωργικών ειδών διατροφής αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομίας, η κρίση δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές. Αυτές οι χώρες δεν εξαρτώνται από τις εισαγωγές των περισσότερων γεωργικών προϊόντων, αντίστοιχα, δεν υπάρχουν προβλήματα με τα τρόφιμα. Χάρη σε αυτό, ήταν ευκολότερο για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πείσουν τους πολίτες να στραφούν σε απομακρυσμένη εργασία, κάτι που βοήθησε στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού.
Ασιατικές χώρες. Αντίθετα, οι πληθυσμοί χωρών όπως η Σιγκαπούρη (όπου επικρατούν γεωργικές προμήθειες από το εξωτερικό) ανησυχούν ιδιαίτερα για την πιθανή απειλή της πείνας. Πιστεύω ότι μετά την τρέχουσα κρίση, όλα τα κράτη θα αγωνιστούν για την ανεξαρτησία των γεωργικών τροφίμων. Πρώτον, αυξάνει τη γεωργική αυτάρκεια των χωρών κατά τη διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού και, δεύτερον, αυξάνει τις εξαγωγικές ευκαιρίες σε περιόδους υπερκορεσμού της εγχώριας αγοράς.
Στην περιοχή του ASEAN, χώρες με σχετικά μικρό αγροτοτροφικό τομέα (όπως οι Φιλιππίνες, το Λάος και η Καμπότζη) είναι πιο πιθανό να αυξήσουν την παραγωγή καλλιεργειών και να προσπαθήσουν να κατακτήσουν μέρος της αγοράς στο Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία. Ίσως αυτό να οδηγήσει σε αύξηση των τοπικών αποθεμάτων ταπιόκας και αμύλου. Ωστόσο, είναι πιθανό το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία να συμμετάσχουν επίσης στην επέκταση των αγορών πωλήσεων. Αυτές οι χώρες πωλούν επί του παρόντος μέρος του φυσικού τους αμύλου ταπιόκας στην Κίνα, όπου το προϊόν τροποποιείται για εξειδικευμένες εφαρμογές. Ίσως αυτή η προστιθέμενη αξία να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στην περιοχή του ASEAN. Η συνέπεια μπορεί να είναι η μείωση της ελκυστικότητας των ακριβών προϊόντων αμύλου και αμύλου από ευρωπαίους κατασκευαστές για εξαγωγή στα κράτη μέλη του ASEAN.
Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη στιγμή της γενικής κρίσης κατέδειξαν την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία δείχνει ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της γεωργικής βιομηχανίας. Έτσι, στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο σημειώθηκε αυξημένο επίπεδο πωλήσεων τροφίμων. Όπως αλλού, η αύξηση της ζήτησης συνδέεται με την επιθυμία των καταναλωτών να δημιουργήσουν αποθέματα για την περίοδο απομόνωσης. Αλλά δεν υπήρχε έλλειψη αγαθών στα αμερικανικά καταστήματα - σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά, και ιδίως τα ασιατικά. Ορισμένοι κατασκευαστές εργάστηκαν όλο το XNUMXωρο για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών.
Ο κόσμος μετά τον κοροναϊό. Τάσεις της αγοράς
Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι επέστησαν την προσοχή στο γεγονός ότι κατά την περίοδο καραντίνας ο πληθυσμός πέρασε πολύ περισσότερο χρόνο προετοιμάζοντας φαγητό στο σπίτι. Είναι λογικό ότι από τα μέσα Μαρτίου οι πωλήσεις γάλακτος, αλευριού, αυγών και τελικών προϊόντων αρτοποιίας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί σημαντικά. Είναι πιθανό ότι μετά την απόρριψη του καθεστώτος απομόνωσης, το ενδιαφέρον των ανθρώπων για μαγείρεμα στο σπίτι (συμπεριλαμβανομένων των ημιτελών προϊόντων) θα συνεχιστεί.
Οι κατασκευαστές τροποποιημένων αμύλων και προϊόντων αμύλου θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτήν την τάση και να επανεξετάσουν τις διαμορφώσεις των προϊόντων τους για να παρέχουν στα ημιτελή προϊόντα νέες λειτουργίες.
Επίσης, αυξάνεται η παγκόσμια κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως, οι κατασκευαστές έχουν ένα κίνητρο να επεκτείνουν τη σειρά προϊόντων, για την οποία θα χρειαστούν άμυλα με υψηλή λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένου του αμύλου πατάτας.
Μια άλλη τάση σχετίζεται με τα οφέλη μιας υγιεινής διατροφής. Μετά την κρίση στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, αναμένεται αύξηση της κατανάλωσης «υγιεινών» προϊόντων, κυρίως εκείνων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανοσίας. Η επιθυμία θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στις ΗΠΑ, καθώς οι ιατρικές υπηρεσίες σε αυτήν τη χώρα είναι ακριβές και η άδεια ασθενείας συνήθως δεν αντισταθμίζεται από το κράτος ή τον εργοδότη.
Και λίγα ακόμη λόγια για τις αλυσίδες εφοδιασμού. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού κοροναϊού, ορισμένοι κατασκευαστές τροφίμων και ποτών αντιμετώπισαν έλλειψη συστατικών. Για να αποφευχθεί μια παρόμοια κατάσταση στο μέλλον, είναι πιθανό να διαφοροποιήσουν τις προμήθειες επεκτείνοντας τη λίστα των προμηθευτών. Μια άλλη πιθανότητα σε περίπτωση έλλειψης πρώτων υλών μπορεί να είναι η εφαρμογή ευέλικτων κανόνων για την επισήμανση των συστατικών για την αντικατάστασή τους. Αυτό θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να αλλάζουν γρήγορα μεταξύ πηγών συστατικών αμύλου και των παραγώγων τους. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό οι προμηθευτές αμύλου και προϊόντων αμύλου να επεκτείνουν τη γεωγραφική τους παρουσία στις περιοχές του κόσμου, καθώς και να αυξήσουν τον όγκο των πρώτων υλών για να παρέχουν στους παραγωγούς τροφίμων και ποτών μια διαφορετική αλυσίδα εφοδιασμού. Στην πραγματικότητα, η τρέχουσα κρίση Covid-19 θα αλλάξει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων και συστατικών, αλλά είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς όλοι θα αλληλεπιδράσουν στο νέο περιβάλλον.
Ο αστυνομικός